| 1 | מה שאת אוהבתArranged By – דודי לוי, משה לויComposed By – יצחק קלפטרLyrics By – מאיר גולדברג | 4:05 |
| 2 | קסמיםArranged By – אילן וירצברגComposed By – שאול בן אמיתיLyrics By – עדית פאנק | 3:28 |
| 3 | מהמרחקיםArranged By, Producer – עמוס בן דודFeaturing – סגיב כהןLyrics By, Composed By – סגיב כהן | 4:49 |
| 4 | רק אתמולArranged By – אילן וירצברגComposed By – יצחק קלפטרLyrics By – רחל שפירא | 3:06 |
| 5 | עוד יוםComposed By, Arranged By – מתי כספיLyrics By – רחל שפירא | 4:05 |
| 6 | הכל עומד במקוםComposed By, Arranged By – אילן וירצברגLyrics By – יעקב גלעד | 3:56 |
| 7 | אסמרלדהArranged By – אילן וירצברגComposed By – אריאל זילברLyrics By – רחל שפירא | 4:22 |
| 8 | הכל כבר מוכןArranged By, Producer – עמוס בן דודLyrics By, Composed By – סגיב כהן | 3:22 |
| 9 | בעקבותיוArranged By – מתי כספיComposed By – אפרים שמירLyrics By – זאב אולמן | 3:20 |
| 10 | איך לאהוב אותךComposed By, Arranged By – יזהר אשדותFeaturing – יזהר אשדותLyrics By – חנה גולדברג | 5:17 |
| 11 | בראשיתArranged By – אילן וירצברגLyrics By, Composed By – דון מקליןTranslated By – רחל שפירא | 5:16 |
| 12 | מקיץ אל החלוםArranged By – אילן וירצברגLyrics By, Composed By – ברוך פרידלנד | 4:09 |
| 13 | אין לי ארץ אחרתArranged By – אילן וירצברגComposed By – קורין אלאלLyrics By – אהוד מנור | 3:10 |
| 14 | אל תשכח (לילה בלעדיך)Composed By, Arranged By – קובי אשרתLyrics By – עלי מוהר | 4:42 |
| 15 | ערמונים מהאשArranged By – קורין אלאל, אילן וירצברגComposed By – קורין אלאלLyrics By – מאיר גולדברג | 3:30 |
| 16 | נפאלArranged By – אילן וירצברגComposed By – אריאל זילברLyrics By – רחל שפירא | 4:15 |
| 17 | ממריאה ברוחComposed By, Arranged By – מתי כספיLyrics By – זאב אולמן | 4:06 |
| 18 | גלגל ענקComposed By, Arranged By – קובי אשרתFeaturing – חלב ודבשLyrics By – שמרית אור | 3:21 |
| 19 | בין האש ובין המיםArranged By, Producer – עמוס בן דודLyrics By, Composed By – סגיב כהן | 4:29 |
| 20 | עוד מעטLyrics By, Composed By, Arranged By – אילן וירצברג | 3:46 |
| 21 | זה רק אתהArranged By – דודי לוי, משה לויLyrics By, Composed By – יוסי פרץ | 4:08 |
| 22 | עד שנשיבComposed By, Arranged By – ירוסלב יעקובוביץ'Lyrics By – רחל שפירא | 5:48 |
| 23 | הייתי אומרתComposed By, Arranged By – מתי כספיLyrics By – עידית חכמוביץ' | 4:52 |
| 24 | הללויהComposed By, Arranged By – קובי אשרתFeaturing – חלב ודבשLyrics By – שמרית אור | 3:23 |
| 25 | נסיך החלומותComposed By, Arranged By – קובי אשרתLyrics By – שמרית אור | 3:44 |
| 26 | תני לו פרחArranged By – אילן וירצברגComposed By – משה וילנסקיLyrics By – לאה נאור | 3:03 |
| 27 | השיר שיביא לך אהבהArranged By – יהודה עדר, הרי ליפשיץLyrics By, Composed By – לאה שבת | 4:13 |
| 28 | שמש אדומהComposed By, Arranged By – קובי אשרתLyrics By – שמרית אור | 3:18 |
| 29 | קסם הלילהArranged By – קובי אשרתFeaturing – חלב ודבשLyrics By, Composed By – טינסלי, ילוסטון, וויסTranslated By – רחל שפירא | 3:35 |
| 30 | אמצע ספטמברArranged By – אילן וירצברגLyrics By, Composed By – אסתר שמיר | 4:09 |
| 31 | ביום שאחריArranged By – קורין אלאל, אילן וירצברגComposed By – דריו מלכיLyrics By – אסתר שמיר | 3:18 |
| 32 | יש לך שמשArranged By – דוד קריבושיComposed By – דוד קריבושי, מוטי המרLyrics By – שמרית אור | 3:19 |
| 33 | חזקה מהרוחArranged By – קורין אלאל, אילן וירצברגComposed By – קורין אלאלLyrics By – אסתר שמיר | 3:22 |
| 34 | מחר יהיה יום יפהArranged By – מתי כספיLyrics By, Composed By – קורין אלאל | 3:39 |
| 35 | דואט פרידהComposed By, Arranged By – ירוסלב יעקובוביץ'Featuring – מני בגרLyrics By – רחל שפירא | 4:30 |
| 36 | סוף העונהArranged By – אילן וירצברגComposed By – יצחק קלפטרLyrics By – רוני ערן | 3:47 |
| 37 | נ.בArranged By – אילן וירצברגComposed By – שמעון גלבץFeaturing – שמעון גלבץLyrics By – יונה וולך | 4:09 |
| 38 | דרך ארוכהComposed By, Arranged By – קובי אשרתLyrics By – תלמה אליגון רוז | 4:28 |
| 39 | סתיו ישראליArranged By – אילן וירצברגComposed By – צוף פילוסוףLyrics By – יעקב גלעד | 4:24 |
| 40 | שיר אהבה מסובךArranged By – עדי רנרטLyrics By, Composed By – קובי אוז | 3:42 |
Titles on back cover in hebrew language.
